協(xié)同辦公軟件建立多個(gè)客戶方聯(lián)系人

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

協(xié)同辦公軟件建立多個(gè)客戶方聯(lián)系人
　　在創(chuàng)建客戶卡片之后，用戶可能需要為此客戶帳戶創(chuàng)建一個(gè)以上的聯(lián)系人。此時(shí)，用戶可以在用戶的客戶卡片上創(chuàng)建多個(gè)聯(lián)系人。
具體操作：
打開(kāi)一張客戶卡片，點(diǎn)擊聯(lián)系人的“添加”鏈接，進(jìn)入新建客戶聯(lián)系人的頁(yè)面，填寫(xiě)聯(lián)系人信息后保存即可。
泛普OA軟件客戶記錄的維護(hù)
　　客戶經(jīng)理需要對(duì)客戶進(jìn)行維護(hù)。
具體操作：
打開(kāi)一張客戶卡片，在客戶卡片的每個(gè)標(biāo)簽下右鍵有一列功能按鈕。用戶可以選擇不同的按鈕來(lái)做不同的操作。
OA系統(tǒng)辦公管理系統(tǒng)對(duì)各標(biāo)簽以及標(biāo)簽下的右鍵功能按鈕的解釋說(shuō)明：

名稱(chēng)	功能描述
基本信息標(biāo)簽	客戶的基本情況
編輯	按此按鈕進(jìn)入對(duì)客戶卡片的編輯狀態(tài)
導(dǎo)出客戶聯(lián)系	按此按鈕可以將客戶聯(lián)系記錄導(dǎo)出成為一篇文檔
新建郵件	按此按鈕可以對(duì)該客戶發(fā)送郵件
申請(qǐng)->基礎(chǔ)客戶	按此按鈕可以申請(qǐng)將客戶狀態(tài)變?yōu)榛A(chǔ)客戶狀態(tài)
新建工作流	按此按鈕可以發(fā)送與此客戶相關(guān)的工作流
新建協(xié)作事件	按此按鈕可以新建與此客戶相關(guān)的協(xié)作
新建計(jì)劃	按此按鈕可以新建與此客戶相關(guān)的工作日程
統(tǒng)計(jì)報(bào)告標(biāo)簽	查看該客戶的一些統(tǒng)計(jì)信息
修改記錄標(biāo)簽	查看對(duì)該客戶卡片的編輯歷史記錄
客戶聯(lián)系標(biāo)簽	查看并新建對(duì)該客戶的聯(lián)系情況記錄
相關(guān)交流標(biāo)簽	查看與該客戶的交流信息記錄
地址標(biāo)簽	查看、編輯和新建該客戶的各種地址信息
銷(xiāo)售機(jī)會(huì)標(biāo)簽	查看、編輯合新建該客戶的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)
合同標(biāo)簽	查看、編輯和新建與該客戶相關(guān)的合同
客戶價(jià)值評(píng)估標(biāo)簽	可以評(píng)估該客戶的客戶價(jià)值
客戶聯(lián)系提醒標(biāo)簽	可以設(shè)置與客戶聯(lián)系提醒
客戶合并標(biāo)簽	可以將相關(guān)客戶合并為一個(gè)客戶

網(wǎng)站提醒和聲明

本文內(nèi)容來(lái)自自互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)信息或用戶自發(fā)貢獻(xiàn)，該文觀點(diǎn)僅代表作者本人，版權(quán)歸原作者所有。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)，不擁有所有權(quán)，不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。若發(fā)現(xiàn)侵權(quán)或違規(guī)內(nèi)容請(qǐng)聯(lián)系電話4008352114或郵箱442699841@qq.com，核實(shí)后本網(wǎng)站將在24小時(shí)內(nèi)刪除侵權(quán)內(nèi)容。

發(fā)布：2026-02-11 02:45 編輯：admin [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]